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债券发行提供担保的要注意什么问题?企业债券发行规模申请材料目录

2020-05-05宁波风险投资律师

  谢银忠宁波风险投资律师,现执业于***律师事务所,具有深厚的法学理论功底及司法操作经验。诚实信用,勤勉敬业,以“实现当事人利益最大化”为服务宗旨。办案认真负责,精益求精,业务功底扎实,语言表达流畅、思维敏捷,具有良好的沟通协调和谈判辩护能力。受人之托、忠人之事、不畏艰险、奋力拼争,愿尽自己的所能,为当事人提供最好的法律服务。不敢承诺案件的最终结果,但敢承诺办案尽心竭力!

债券发行提供担保的要注意什么问题?

  摘要:在借贷、买卖、货物运输、加工承揽等经济活动中,债权人为保障其债权实现的,要求债务人向债权人提供担保的合同。担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金五种。那么,在债券发行提供担保的时候,要注意什么问题呢下面由为大家详细介绍。


  1、保证信息的披露


  提供保证担保的,如保证人为法人或其他组织,应披露保证人的基本情况,包括但不限于下列事项:


  基本情况简介,包括保证人名称、法定代表人、设立日期、注册资本、所从事的主要业务等;


  最近一年的净资产额、资产负债率、净资产收益率、流动比率、速动比率等主要财务指标;


  资信状况;


  累计对外担保的余额;


  累计担保余额占其净资产额的比例;


  偿债能力分析。


  提供保证担保的,如保证人为自然人,应当披露保证人与发行人的关系,保证人的资信状况、代偿能力、资产受限情况、对外担保情况以及可能影响保证权利实现的其他信息。


  保证人为发行人控股股东或实际控制人的,还应披露保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产,以及该部分资产的权利限制及是否存在后续权利限制安排。


  2、债券担保合同或担保函的主要内容的披露


  提供保证担保的,应披露债券担保合同或担保函的主要内容,包括但不限于下列事项:


  担保金额;


  担保期限;


  担保方式;


  担保范围;


  发行人、担保人、债券受托管理人、债券持有人之间的权利义务关系;


  反担保和共同担保的情况;


  各方认为需要约定的其他事项。


  3、担保物的披露


  提供抵押或质押担保的,应披露担保物的名称、金额、担保物金额与所发行债券面值总额和本息总额之间的比例,说明担保物发生重大变化时的持续披露安排。同一担保物上已经设定其他担保的,还应披露已经担保的债务总余额以及抵/质押顺序。


  提供抵押或质押担保的,应披露担保物的评估、登记、保管和相关法律手续的办理情况,并披露担保的范围。


  4、增信措施的披露


  采用限制发行人债务和对外担保规模、对外投资规模,限制发行人向第三方出售或抵押主要资产,设置债券回售条款,设置商业保险等商业安排,设立偿债专项基金等其他方式进行增信的,应当披露增信措施的具体内容、相关协议的主要条款、实现方式、相应风险以及相关手续的办理情况等事项。


  提供担保或采用其他增信措施的,发行人应披露债券持有人及债券受托管理人对担保事项及其他增信措施的持续监督安排。





企业债券发行规模申请材料目录

  核心内容:企业债券,是指在中国境内的企业依照法定程序发行、约定在一定期限内还本付息的有价证券。在中国,企业债券泛指各种所有制企业发行的债券。在本文中,的将为您介绍企业债券发行申请需要的材料,希望能对您有所帮助。

  1、企业债券发行规模申请材料目录:

  企业债券发行规模申请书;

  发行人近三年的财务资料;

  发行人投资项目批复文件复印件;

  其他必要的文件和资料。

  2、公开发行企业债券申请材料目录:

  国家发展改革委下达的本次企业债券发行规模的文件;

  企业债券发行方案申请书;

  发行企业债券可行性研究报告,包括债券资金用途、发行风险说明、偿债能力分析等;

  发债资金投向的有关原始合法文件;

  经审计的发债主体最近三年的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表;

  经审计的担保人最近三年的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表;

  企业债券发行章程;

  企业债券发行公告;

  承销协议;

  承销团协议并附承销网点和承销金额一览表及承销网点所在省级发展改革部门的意见;

  担保函;

  企业债券信用评级报告;

  发债主体和担保人的《企业法人营业执照》复印件;

  法律意见书;





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